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37亿配售融资另一面:富力地产被国际投行纷纷看好

更新时间:2020-01-03 23:03点击:

老牌房企富力地产,一向以运营质量优、效率高而得到市场认可,2019年凭借其业绩增长稳健、业务优势凸显,成功跻身国内房企前15 。同时,公司配售新股寻求融资,未来发展前景也备受多家研究机构的关注及看好。

《投资者网》戴昊彤

2019年12月19日晚间,广州富力地产股份有限公司(以下简称“富力地产,股票代码:02777.HK)发布公告称,公司与配售代理首次配售协议,本次总计配售2.73亿股新H股,每股配售价格13.68港元,预计所得净额为37.35亿港元。

公告称,2.73亿股配售股份分别占已发行H股总数及现有已发行股份总数约26.89%及8.47%;经配发及发行配售股份扩大后的已发行H股总数及已发行股份总数约21.19%及7.81%。针对本次配售新股,公司在公告中表示,本次配售所得款项净额用于偿还公司的境外债务性融资。公司可根据实际及到期情况以自筹资金偿还该等债务,并在募集资金到位后予以置换。本次募集资金将不会用于偿还用途为住宅开发建设的借款。

37亿配售融资另一面:富力地产被国际投行纷纷看好

图片来源:富力地产公告

配售新股受多家机构肯定

据了解,富力地产自2006年后首次实施H股增发,并于2019年12月19日收盘后正式启动配售,本次配售最终成功在询价区间上限定价,每股13.68港元,配售2.73亿股,占本次配售完成扩大后的已发行H股总数及已发行股份总数约21.19%及7.81%。

本次配售获得中金公司、高盛及摩根士丹利等国际大行的充分认可支持,获得约6倍的认购倍数,体现机构投资者对富力未来股价的信心。配售完成后,包括瑞银及花旗等机构均表示本次配售改善流动性、有助降低负债比率,且上调集目标股价。无疑,H股的成功配售,有利于富力地产降低对债务性融资的依赖、补充权益资本、优化资本结构。

另外,惠誉认为富力的业务规模较大,业务多元化程度较高。富力地产的土地储备寿命较长,能够将开发物业的EBITDA利润率保持在30%以上的高水平。

国际评级机构标准普尔(以下简称“标普“)亦于同一天发布报告表示对富力地产的支持和认可。在报告中,标普认为,富力地产售新股将有助公司改善资本结构,并提升其流动性,惟考虑到配售规模相对较小,相信对公司整体信用状况的影响温和 ,标普指出,今年富力地产在拿地方面的节奏有所放缓,这有助于公司放缓债务的增长。

瑞银亦于12月19日发表报告表示,重申其“买入”评级。瑞银认为这是富力上市以来的首次配售,配售将增厚富力的股权资本,长期来说对富力负债结构将有所助益。

除此之外,经投资者网查阅香港联合交易所资料发现,12月23日及24日,摩根大通分别增持广州富力(02777.HK)865.44万、161.64万股,每股作价分别为14.35港元和14.19港元,总金额约为1.47亿港元。增持后最新持股数目约为1.12亿股,最新持股比例为11.01%。不管是重申评级,还是增持股票,都表现出国际投资者对富力地产未来发展前景的看好。

优势突出 跻身全国前15

2019年12月31日克尔瑞发布2019年中国房地产企业销售Top200排行榜数据,富力地产在“权益金额排名”公司中排前15。

纵观2019年富力地产的业绩表现,其优势主要体现在运营质量稳健、优质业务的亮点得到彰显等。在运营方面,富力地产一直彰显出其质量优、效率高的优点。

根据富力地产公开数据显示,2019年前三季度,公司实现协议销售金额925.6亿元,协议销售面积达853.44万平方米,同期分别上升6%和29%;营收达505.24亿元,同比增12%;净利润、归母净利润分别为47.51亿45.37亿元,均呈现小幅增长。此外,富力地产的资产规模也在稳健扩大,其资产总额4153.10亿元,同比增长约13.43%。

在富力地产现阶段发展中,不难发现,其城市更新业务已成为公司发展壮大的重要引擎。今年开始,富力地产在城市更新方面开拓的节奏明显加快。今年4月,富力城市更新集团成立,意味着富力地产将大力投入到城市更新业务中。从目前来看,富力地产取得了丰厚成果。根据公开数据统计,富力城市更新板块签约合作城市已超过60个,规划总建筑面积超6000万平米。按货值算,一二线城市占比95%,大湾区占比70%。

在这一的过程中,富力地产也摸索出了村民、村集体、政府、企业“四方共赢”的原则。如今,受惠于粤港澳大湾区战略,富力的大湾区布局逐渐步入收获期,富力在大湾区已签约20余个项目,涉及建筑面积逾2000万平方米。未来,富力地产在城市更新业务上所积累的强大实力有望进一步发挥。

如今,富力在国内外已布局超过140个城市和地区,发展项目超420个。

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